Itaú, Santander e Safra fazem oferta por operação de varejo do Citi

06.07.2016

Banco americano decidiu aceitar propostas separadas para seus negócios no Brasil, Colômbia e Argentina Os bancos Itaú Unibanco, Santander e Safra já enviaram propostas não-vinculantes (em que não há a obrigação de compra) pelas operações de varejo do Citi, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. O americano, que deu […]

Banco americano decidiu aceitar propostas separadas para seus negócios no Brasil, Colômbia e Argentina

Os bancos Itaú Unibanco, Santander e Safra já enviaram propostas não-vinculantes (em que não há a obrigação de compra) pelas operações de varejo do Citi, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. O americano, que deu até a semana passada como prazo para os interessados darem seus lances, decidiu aceitar ofertas separadas para cada país, uma vez que estão à venda seus negócios no Brasil, Argentina e Colômbia.
O Itaú, por exemplo, teria feito oferta apenas pelos ativos no Brasil, conforme fontes. Já o lance do Santander incluiria, segundo as mesmas fontes, além de Brasil, as operações na Argentina. Outra fonte, porém, sugere que poderia ser uma oferta pelos três Países. O Safra também teria feito proposta só pelo Brasil já que não atua nem na Argentina nem na Colômbia. Dentre os estrangeiros, foi citado Scotiabank, que concluiu no ano passado a compra da operação de varejo do Citi no Peru.

Banco manterá atendimento a clientes corporativos

As apostas do mercado estão divididas, mas executivos acreditam que a disputa será menos intensa do que a do HSBC já que as operações têm tamanhos diferentes. Muitos dizem que o Itaú já teria vencido a disputa, enquanto alguns garantem que o banco só terá interesse no Citi por um preço bem atrativo. A instituição não fez oferta pela operação do Citi na Argentina em meio à incerteza política futura. Na Colômbia, lembra uma fonte, teria desafios maiores, porque já está no meio de uma integração da sua operação local com a do chileno CorpBanca, adquirido recentemente.

Executivos também destacam uma maior seletividade por parte do espanhol Santander, mas acham que a instituição faria uma força para fechar o negócio, já que perdeu o HSBC e tem bastante interesse pela operação argentina do Citi. Hoje, questionado, o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial, reafirmou que o banco iria olhar as operações de varejo do Citi. “Já disse que iríamos ver a operação do Citi”, afirmou ele, a jornalistas, mas não confirmou se o banco havia enviado uma proposta formal.

O interesse do Safra, diz outra fonte, estaria na base de alta renda do Citi e ainda em reforçar sua presença no Brasil, onde a concentração de bancos aumentou após a venda do HSBC para o Bradesco. Outra fonte lembra, porém, que o Citi não é o primeiro banco dos seus clientes no Brasil, por isso, muitos poderiam facilmente encerrar suas contas dependendo da instituição que assumisse a operação.

Processo. As propostas não-vinculantes não obrigam o candidato a comprar o ativo pelo preço ofertado. Isso porque, após a oferta ser aceita, uma nova rodada de conversas ocorre e os candidatos que passaram da primeira fase têm acesso a mais informações e ao data room. Depois disso, fazem nova oferta e só então o banco vencedor fará uma negociação com exclusividade com o vendedor.

Com 71 agências no Brasil, o Citi teve lucro líquido de R$ 895 milhões no ano passado. O banco encerrou 2015 com R$ 76 bilhões em ativos totais e patrimônio líquido de R$ 7,7 bilhões. Esses resultados incluem o atacado. No varejo, conforme fonte, o resultado está negativo há bastante tempo, um dos motivos para o Citi se desfazer da operação no País. Procurados, Citi, Itaú, Santander e Safra não comentaram.

Fonte: O ESTADO DE S.PAULO – ALINE BRONZATI

 

Notícias Relacionadas

Dia Mundial de Combate à Aids

O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial  de Combate à Aids. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde e é celebrada anualmente desde 1988 no Brasil, um ano após a Assembleia Mundial de Saúde que fixou a data de comemoração. O objetivo da data é conscientizar as pessoas para o problema, acabar […]

Leia mais

Caixa propõe usar GDP na Promoção por Mérito

Na terceira rodada de negociação, Caixa rejeita proposta apresentada pelos representantes dos empregados e insiste na utilização da GDP O Grupo de Trabalho (GT) sobre Promoção por Mérito na Caixa Federal se reuniu ontem (29) com representantes do banco para a terceira reunião sobre o tema. A primeira ocorreu no último dia 10 e a […]

Leia mais

Vitória da Categoria: PL 1043 é retirado da pauta de votação

Projeto de Lei que autoriza a abertura das agências e o trabalho bancário aos sábados, domingos e feriados foi retirado da pauta de votação na CDC da Câmara dos Deputados; pressão da categoria foi fundamental O Projeto de Lei 1.043/2019, que autoriza a abertura de agências e o trabalho bancário aos sábados domingos e feriados foi […]

Leia mais

Sindicatos filiados